开源证券-爱美客-300896-公司信息更新报告:全年业绩预计同比+104.66%~127.40%高速增长,品牌影响力持续增强-220120

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日期:2022-01-20 22:21:16 研报出处:开源证券
股票名称:爱美客 股票代码:300896
研报栏目:公司调研 黄泽鹏  (PDF) 4 页 362 KB 分享者:mj***1 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  公司发布业绩预告,预计全年实现归母净利润9亿元-10亿元

  公司发布2021年业绩预告:2021年公司预计实现归母净利润9亿元-10亿元(同比增长104.66%-127.40%),扣非净利润8.5亿元-9.5亿元(同比增长100.36%-123.93%),业绩持续高增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,公司战略布局清晰,产品竞争力、品牌影响力持续提升,核心竞争力突出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们维持盈利预测不变,预计公司2021-2023年归母净利润为9.56/15.47/21.96亿元,对应EPS为4.42/7.15/10.15元,当前股价对应PE为103.5/63.9/45.0倍,维持“买入”评级。

  2021年全年业绩预计同比增长104.7%-127.4%,品牌影响力持续增强

  2021全年:公司预计实现归母净利润9亿元-10亿元(同比+104.66%~127.40%);单季度:公司2021Q4预计实现归母净利润1.91-2.91亿元(同比+28.0%~94.9%),业绩持续高速增长。产品端:我们预计公司核心产品嗨体保持较高增速(其中熊猫针占比持续提升);宝尼达高增;新品濡白天使四季度持续贡献增量。具体看:(1)公司品牌影响力增强驱动公司整体收入增长;(2)公司销售网络和客户拓展带动销售增长;(3)生产、销售规模扩大带来的规模效应,盈利能力提升。

  公司是医美行业龙头,产品矩阵丰富,核心产品竞争力突出,新产品高增可期

  公司是国产医美龙头,研发转化高效、推新能力突出,已形成了丰富的产品矩阵;公司产品技术、安全性和有效性等方面得到医美机构和消费者认可,品牌影响力持续增强;目前医美行业整体监管趋严,公司作为合规产品方龙头,市占率有望持续提升。产品端:明星产品嗨体2022年有望继续高增长;再生类产品濡白天使随着市场推广2022年将持续放量,且长期看市场空间广阔高增可期。在研产品方面,公司通过自主研发、合作、投资入股等方式推动产品升级与新品研发,布局肉毒素、体重管理等高潜力赛道,有望接力贡献增量。

  风险提示:疫情反复影响终端需求、市场竞争加剧、公司新产品推广不及预期。

  

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