天风证券-电子行业:下游应用重于行业,细分市场龙头有优势-220108

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日期:2022-01-08 19:41:04 研报出处:天风证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 潘暕  (PDF) 79 页 5,433 KB 分享者:mar****ao 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  下游应用更重要:重点关注汽车电子、VRAR、军工、工业&物联网等中下游复苏、折叠机等

  过去我们主要分类消费电子、半导体、LED、被动元器件、面板、PCB、安防等板块,2022年我们认为下游应用更重要,板块中都会有细分机会,会以应用带动个股或小板块,整体板块机会小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  汽车电子:目前重点关注连接器相关博威合金、电连技术、瑞可达等;PCB相关景旺电子、世运电路、鹏鼎控股等;半导体相关斯达半导、闻泰科技、时代电气、东微半导、纳芯微等;EMS相关菱电电控;元器件相关法拉电子、顺络电子等;汽车智能化相关东软集团、湘油泵等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  VRAR:水晶光电、歌尔股份、领益智造、立讯精密、蓝思科技等原手机供应链进入苹果VR的估值修复机会。

  军工:FPGA相关复旦微电、紫光国微等;元器件相关中航光电、国力股份、宏达电子、鸿远电子、振华科技等。

  工业&物联网等中下游复苏:半导体相关圣邦股份、安路科技、中芯国际、华虹半导体等;设备相关大族激光、北方华创、正帆科技等;元器件相关艾华集团、江海股份、泰晶科技等;安防to B相关大华股份、海康威视等;下游相关公司传音控股、安克创新等、互联网增值服务相关Vskit、Scooper、Bloomplay等。

  折叠机:同兴达、长信科技、精研科技、长盈精密、京东方、TCL等。

  风险提示:高估值持续消化,消费需求持续下降,创新延期,上市公司增加拉低估值,半导体周期属性

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