西部证券-广和通-300638-广和通亮相2022德国嵌入式展会点评:创新型5G AIoT应用亮相德国嵌入式大型展会-220624

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日期:2022-06-24 15:17:34 研报出处:西部证券
股票名称:广和通 股票代码:300638
研报栏目:公司调研 雒雅梅  (PDF) 3 页 263 KB 分享者:mx***0 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  核心结论

  6月21-23日2022德国嵌入式展开展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】广和通展馆分为5大板块:5GAIoT、工业互联、智慧安防、智慧能源以及5G/4G/智能/LPWA全系列模组产品展示。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  展示产品包括:1)5G测试系统设备(S.E.A.):最多可内置8个广和通FM1605G模组。2)5GCPE,内置广和通FG3605G模组:目前已广泛地应用在欧洲、北美等区域。3)研扬科技5G+AI边缘计算网关,内置广和通5G模组FM150。4)安提国际5G+AI边缘计算平台,内置广和通5G模组FM160。公司还展示基于广和通最新一代5G模组的面向海外市场的5G工业网关、5G路由器等产品解决方案。中速率应用中,内置广和通LTECat M模组MA510的物联网智能感知监测(Endrich)广泛用于智慧城市。

  车载方面,公司收购锐凌无线,新成长曲线动能十足。国内来看:2021年公司5G车规级模组AN958-AE连获三证,已具备量产出货资质,海外市场放量加速指日可待。

  PC端应用来看:公司2021年与英特尔、联发科共同发布新一代全互联PC5G模组FM350,保证用户流畅的网络体验。CPE方面,今年4月广和通已完成基于高通IPQ5018处理器+骁龙X62的5GCPE方案实测与联调,并且已在海外大规模量产。

  公司卡位下游多个高景气赛道,模组迎新一轮量增价升。我们预测公司2022-2024年营收分别为59.9、84.7、115.7亿元,归母净利润为5.8/8.5/11.8亿元,对应PE为25/17/12X,维持公司“买入”评级。

  风险提示:上游原材料价格波动,车载模组上车进度不及预期,PC端应用不及预期。

  

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